一、發(fā)展現(xiàn)狀
1、污水處理行業(yè)主要由政策推動(dòng)，政府非常重視環(huán)境保護(hù)問題
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，生態(tài)問題日益突出，政府越來越重視環(huán)境保護(hù)問題。近年來，國家出臺(tái)了一系列與污水處理相關(guān)的政策，涉及水污染防治、污水處理市場化機(jī)制等方面，促進(jìn)了我國污水處理市場的不斷規(guī)范化發(fā)展。
2、中國人均水資源貧乏，污水處理需求大
中國水資源總量居世界第六，僅次于巴西、俄羅斯、加拿大、美國和印度尼西亞。然而，中國人口眾多。2019年，人均水資源僅為2077.7立方米，不到全球人均水資源的三分之一。是全球人均水資源最貧乏的國家之一，污水循環(huán)利用是解決缺水的重要途徑之一。
自20世紀(jì)80年代以來，中國工業(yè)化和城市化進(jìn)程加快，人民生活水平不斷提高，生活用水和工業(yè)用水總量大幅增加，污水排放總量也相應(yīng)增加。據(jù)《中國城鄉(xiāng)建設(shè)年鑒》統(tǒng)計(jì)，我國污水排放量逐年擴(kuò)大。2019年，我國城市污水排放總量達(dá)到554.65億立方米，污水處理需求巨大。
3、我國水環(huán)境管理取得了持續(xù)的成效，但地下水質(zhì)量仍有待提高
隨著我國生態(tài)管理進(jìn)程的加快，我國地表水、重要河流和重點(diǎn)湖泊的水質(zhì)不斷得到改善。《中國生態(tài)環(huán)境狀況公報(bào)》顯示，我國地表水、重要河流和重要湖泊中-劣類水比例持續(xù)下降，其中地表水水質(zhì)優(yōu)良比例和長江流域整體水質(zhì)達(dá)到政策規(guī)劃要求。2019年，我國地表水、流域和湖泊水質(zhì)分別為7.6%、6.3%和7.3%(劣V類)，地下水水質(zhì)比其他水體差，其中類及以下水質(zhì)占85.7%，其中類及以下水質(zhì)超過《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》要求的占18.8%。
二、發(fā)展趨勢
1、在政策、資金等因素的推動(dòng)下，我國污水處理行業(yè)將快速發(fā)展
在國家政策支持、資本流入和技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)下，我國污水處理行業(yè)將繼續(xù)快速發(fā)展。預(yù)計(jì)到2023年，中國污水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到5820億元，2019-2023年復(fù)合增長率為14.7%。
2、通過并購，行業(yè)集中度將繼續(xù)提高
國家政策不斷引導(dǎo)行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展，資金和技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)優(yōu)勢將進(jìn)一步凸顯。同時(shí)，整體實(shí)力較弱的企業(yè)將難以在行業(yè)立足，優(yōu)勢企業(yè)的兼并將逐步取代，污水處理行業(yè)的市場集中度有望進(jìn)一步提高。
3、城市污水處理率高，企業(yè)布局逐步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)展
根據(jù)中國城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2019年，全國各市縣污水處理率分別達(dá)到96.81%和93.55%，超過了2020年“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)：95.0%和90.2%。但是，在我國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，污水處理率離十三五規(guī)劃的目標(biāo)還很遠(yuǎn)。隨著城市污水處理需求的不斷飽和，企業(yè)布局將繼續(xù)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)擴(kuò)展。
4、市場化改革進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展，增加了企業(yè)收入
近年來，政府通過政策不斷推進(jìn)污水處理行業(yè)市場化，并通過BOT、BT等模式與企業(yè)合作。從2014年到2018年，污水處理項(xiàng)目在中國PPP示范項(xiàng)目中的比例一直在增加。民間資本的進(jìn)入，不斷為行業(yè)發(fā)展注入活力。
2021年1月，包括國家發(fā)改委在內(nèi)的10部委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》提出放開再生水政府定價(jià)，通過多種渠道加大財(cái)政支持力度。污水資源化指導(dǎo)意見有望促進(jìn)我國中水的利用率，進(jìn)一步擴(kuò)大污水處理行業(yè)的市場規(guī)模。同時(shí)，通過將廢水處理成本納入中水成本，有望幫助企業(yè)增加利潤